Süreci Tarif Edin. Vera İşi Yürütsün.

Ne olmasını istediğinizi anlatın. Vera bir toplantı, takvim, CRM olayı veya sinyalden başlayarak bağlı araçlarınız arasında süreci yürütür.

Vera’ya Verebileceğiniz Bir İş

Her satış toplantısından sonra CRM’i güncelle, sonraki adımları oluştur ve Slack’e özet gönder.

Anla

Toplantıyı ve ilgili şirket bağlamını incele.

Çıkar

Taahhütleri, kararları, sorumluları, tarihleri, itirazları ve sonraki adımları belirle.

Karar Ver

Çalışma kurallarınızı kullanarak yapılması gerekenleri belirle.

Güncelle

Onaylı bilgileri CRM’e kaydet.

Oluştur

Uygun görevleri ve takip aksiyonlarını oluştur.

Bildir

Sonucu Slack üzerinden ekibe ilet.

Kontrol Et

Tamamlanan işlemleri doğrula ve çözülmeyenleri görünür kıl.

Bir Satış Olayından Başlayın.

Toplantıdan aksiyona geçiş yalnızca bir örnektir. Aynı ajan araçlarınız arasında başka tekrarlanan işleri de yürütebilir.

Toplantı biter → CRM’i güncelle → Görev oluştur → Takibi hazırla
Satış kazanılır → Müşteriyi analiz et → Benzerlerini bul → Onaylı iletişim
Yeni kişi → Araştır → Zenginleştir → Değerlendir → Yönlendir
Hareketsiz fırsat → Araştır → Sonraki adımı belirle → Takibi hazırla
Her cuma → Satış fırsatlarını incele → Riskleri bul → Ekibi bilgilendir

Her Akış Önceden Tanımlanmak Zorunda Değil.

“X olursa Y yap” kuralının ötesinde, Vera “Bu olduğunda ne yapılması gerektiğini belirle” talimatıyla başlayabilir. İş; yalnızca alan taşımak değil, araştırma, değerlendirme, veri işleme ve araç işlemleri içerebilir.

Tek Bir Görevden Düzenli Bir Sürece.

“Bu fırsatları kontrol et” ile başlayın. Ardından “Bunu her cuma yap” deyin. Vera tekrar kullanılabilir işi aynı bağlam ve onay sınırlarıyla düzenli bir sürece dönüştürebilir.

Süreciniz De Gelişebilir.

Ekibiniz toplantı taahhütlerini çıkarmak, müşterileri değerlendirmek veya görevleri yönlendirmek için daha iyi bir yöntem bulduğunda Vera bunu sonraki çalışmalara taşıyabilir. Otomasyon yönteminizi dondurmak zorunda değil.

Sınırları Siz Belirlersiniz

Tetikleyiciyi, izin verilen araçları ve onay gereksinimlerini seçin. Yazma işlemlerini etkinleştirmeden inceleyin; düzenli işleri durdurun veya talimatlarını güncelleyin.